哥伦布科技发布理财师APP,破解财富管理行业多重痛点

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  企业信息  ·  2019-04-17 14:01

近日,专注于海外财富管理的互联网金融科技平台哥伦布科技正式发布了理财师移动营销管理软件“领航者APP”1.0版本。作为哥伦布科技赋能财富管理行业,提升行业效率的重要举措,领航者APP将为个人理财师及中小型财富管理机构提供高效快捷的客户触达、客户管理、业务培训等服务,助其打通全球资产配置和服务中的壁垒,实现全球化视野及资产配置能力的革新。

据悉,领航者APP由哥伦布科技自主研发,具备产品信息预览、计划书申请、产品预约、协助客户填写申请表、为理财师安排落地签单行程、跟进订单状态等功能,搭建理财师一站式服务平台,助力理财师为客户提供科学的资产配置方案。

 中国建设银行与波士顿咨询beplay(BCG)日前发布的报告《中国私人银行2019:守正创新 匠心致远》显示,2018年,中国个人可投资金融资产的规模总量为147万亿元人民币,个人可投资金融资产600万元以上的高净值人士数量达到167万人,中国财富市场体量世界第二的地位进一步巩固。 而根据胡润研究院发布的《2018至尚优品—中国千万富豪品牌倾向报告》,受访的高净值人群中,平均海外资产占其可投资总资产的13%,比去年上升1%。高净值人群海外投资热情上涨,14%表示未来三年将增加海外投资。

随着国人财富积累的迅速增长,财富管理的需求倍增,但同时,财富管理的复杂度、个性化要求也在增加,对产品的多样性和理财师的专业度提出了更高的要求。

当前,财富管理行业存在明显的马太效应,个人理财师及中小型财富管理机构经常面临“找好产品难、信息获取难、客户管理难、新客获取难、知识储备不足、佣金收入低”等多重痛点。

领航者APP背后依托的哥伦布科技平台,利用移动互联技术,提供高质量资产配置资源池、销售服务支持系统、多层次培训体系、定期论坛峰会、新鲜全面的金融资讯和行情分析等五大针对性服务,联结海外资产和内地理财师,破解行业痛点。

 在产品的选择方面,哥伦布科技与海外专业资产服务平台及优达成战略协作,通过及优联结海量海外资产并严格筛选出包括固定收益、私募股权、海外基金、海外保险、海外置业等多元化优质资产,赋能中小型财富管理机构向投资人提供全方位的海外资产配置服务,充分满足投资人的个性化投资需求。目前,领航者APP 1.0版本已经上线保险产品服务,今后将进一步拓展服务类别。

 管理维护客户关系通常会花费理财师相当多的时间和精力,哥伦布科技也将利用先进的人工智能技术,打造一站式财富管理系统,用科技释放理财师的最大价值。

 营销支持少、行业媒体资源欠缺同样是阻碍理财师获客的重要因素。哥伦布科技拥有专业团队,与行业媒体合作密切,能够为理财师提供新鲜、海量的金融资讯和行情分析。同时哥伦布论坛、行业峰会的举办也将为理财师创造高净值客户密集的场景,为理财师拓客提供直接帮助。

 针对理财师专业提升方面,哥伦布科技将提供多层次培训体系,包括线下公开课、名师论商课、行业大咖课等,聘请beplay高管、高校名师和行业大佬授课,帮助理财师实现职业成长。

中国的财富管理行业正在快速发展,竞争也将愈发激烈。在此背景下,那些拥有专业能力,能够全面地了解客户深层次和长期的财富管理需求,为之进行科学资产配置的理财师或财富管理机构或将脱颖而出。而领航者APP等移动应用,则将助力理财师提高工作效率,提升自身综合能力,用科技释放其最大价值。


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